环球热点评!科大讯飞(002230):星火大模型正式发布 产业格局或将重塑
科大讯飞(002230):星火大模型正式发布产业格局或将重塑
2023-05-08公司发布星火大模型,提供超预期的真机互动体验,并揭示基于自身业务的丰富的商业化路径,有望携手生态伙伴打造庞大产业生态。目前,星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT 水平,公司计划10 月24 日前实现对ChatGPT 的能力对标,年内有望不断升级能力。公司发布教育、办公、汽车、数字员工四大行业应用成果,AI 学习机、智能办公本、讯飞听见等爆款产品能力迎来全面升级,未来商业化前景广阔。此外,公司还将拓展医疗、城市、司法、工业等更多行业,实现大模型赋能。我们看好公司在人工智能核心技术研发与产业化应用上的竞争优势,未来公司有望把握大模型技术先机,参与互联网产业格局重塑,并充分打开自身成长空间。维持“买入”评级。
事项:5 月6 日,公司举办讯飞星火认知大模型成果发布会,发布星火大模型技术成果,以及星火大模型在公司现有产品上的商业应用成果。
(资料图片仅供参考)
星火大模型三方面能力超ChatGPT,明确年内三大关键里程碑,走向智慧涌现。
基于在认知智能领域十余年积累以及讯飞超脑2030 计划等支撑,公司2022 年12 月15 日启动“1+N”认知智能大模型专项攻关,本次发布星火认知大模型。
公司提出通用人工智能七大维度能力,星火大模型已在文本生成、知识问答、数学能力上超过ChatGPT 水平。具体来看,在文本生成上,星火大模型适用多风格、多任务,如帮助用户写发言稿、邮件、新闻稿等;在语言理解上,具有多层次、跨语种的语言能力;在知识问答上,覆盖生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等;在逻辑推理上,具有常识推理、科学推理、时空推理等能力;在数学能力上,覆盖代数、几何、情景应用等方面;在代码能力上,支持Python、Java 等;在多模态上,后续将提供更丰富的形态体验。
公司还明确年内升级的三大关键里程碑:6 月9 日前,将突破开放式问答,实现多轮对话能力和数学能力再升级;8 月15 日前,将突破代码能力,实现多模态交互再升级;10 月24 日前,将对标ChatGPT,在中文能力上超过ChatGPT,在英文能力上与ChatGPT 相当。
发布教育、办公、汽车、数字员工行业应用成果,携手生态伙伴开启产业变革。
教育:AI 学习机率先搭载认知大模型,深化因材施教、五育并举探索。讯飞AI学习机自上市以来持续获得用户认可,用户净推荐值NPS 持续保持行业第一,2022 年销售额增长超50%。搭载星火大模型后,讯飞AI 学习机能够实现:像老师一样批改作文,给出优化建议;英语口语1 对1AI 语伴,随时随地自由对话;数学AI 精准学,提供知识图谱、全链路互动式辅导。
办公:依托会议纪要、语篇规整、一键成稿能力,智慧办公迈入全新阶段。办公作为消费者业务两大核心场景之一,公司已打造智能办公本、录音笔、翻译机以及讯飞输入法等爆款软硬件产品。搭载星火大模型后,会议纪要、语篇规整、一键成稿三大能力迎来升级,讯飞智能办公本X2、讯飞听见会写、讯飞智能录音笔SR702、讯飞智能麦克风M2 等将提供全新的智慧办公体验。
汽车:车内人机交互再上新台阶,插件融入更丰富信息与服务。讯飞智能座舱搭载业界领先的智能语音交互系统,服务车型超1330 个,服务用户累计4200万,汽车中文语音市占率领先。结合星火大模型后,人机交互体验将迎来跃升,实现自由说、拟人化、懂汽车、更开放。
数字员工:强化虚拟人交互机、生成式RPA,公司内开启多场景应用。公司2021年推出AI 虚拟人交互平台,已有超1000 个虚拟形象资产,结合星火大模型,虚拟人智能交互机将全面提升业务能力,对话更自由、交互更自然、理解更深 入。星火大模型结合生成式RPA,将构建包括导办员、客服、志愿者、导游、导诊员等在内的更智能的数字员工,帮助企业完成大量重复性工作。
此外,星火大模型将赋能医疗、城市、司法、工业等更多行业,如公司预计在今年1024 期间发布医疗专业大模型。在生态合作上,公司将推动能力开放、插件开放、行业共创,首批合作来自36 个行业的3000 余家企业开发者,即日起正式对行业合作伙伴和开放平台开发者开放预约。
真机互动体验超预期,四大场景揭示商业路径,未来将筑牢AI 核心优势。公司发布星火大模型,提供超预期的真机互动体验,揭示基于自身业务的丰富商业化路径,有望携手伙伴打造的庞大产业生态。当前,认知智能大模型为人工智能产业带来全新机遇,基于多年积累的认知智能大模型综合研发实力、持续关键技术突破和创新能力,公司正积极推动技术进步与产业发展,我们看好公司在人工智能核心技术研发与产业化应用上的竞争优势,未来公司有望把握技术先机,参与互联网产业格局重塑,并充分打开自身成长空间。
风险因素:公司教育业务发展不及预期;公司AI 产业落地不及预期;行业竞争加剧导致公司毛利率下降。
盈利预测、估值与评级:我们看好公司星火大模型发布后带来产品竞争力的提升,维持公司2023-25 年净利润预测为16.01/23.02/30.81 亿元,对应EPS 预测0.69/0.99/1.33 元。我们看好公司教育、医疗、开放平台消费者业务在2023年实现加速增长,根据分部估值法,核心教育和医疗业务参考恒生电子、广联达等行业信息化核心公司当前平均估值水平(2023 年15x PS),给予2023 年15x PS;开放平台和消费者业务属于产品化、运营化的业务模式,参考泛微网络、致远互联等产品化公司当前估值水平(2023 年40xPE),按照2023 年10%的隐含归母净利润率假设,结合公司今年的净利润增速预测,给予40x PE;智慧城市等其他业务属于项目制的业务模式,参考启明星辰、天融信等项目制公司当前估值水平(2023 年25xPE),按照2023 年10%的隐含归母净利润率假设,给予25x PE,加总得出公司目标市值1742 亿元,对应目标价75 元,维持“买入”评级。
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